我和卡卡西当时大概都有些举足无措，我们不知道我们什么地方做的没有令你满意，但是我们都成功的通过了中忍考试，为什么你笑的那么冷。
……木叶历41年8月10日晚，你消失了，夜叉丸和蝎用一个半月的时间横跨半个大陆，从第三次忍者世界大战的主战场上移动到了最东边的水之国。
水之国是个四面环岛的岛国，国土面积是五大国中最小的，但它的所属忍者村雾隐村的军事实力在五大国之中却是排在第三位的。
可由于远离主大陆这种地理位置的客观因素，水之国也很少参与各国之间的纷争。
雾隐村是个相对封闭的忍者村，因为毕业考试要同学互相残杀的变态规定，又被称为&ldo;血雾之里&rdo;，今年的毕业生里更是传出了现年六岁的桃地再不斩杀掉全班的恐怖传言。
夜叉丸认为雾隐村之所以有这种血腥的传统，大半的功劳要源自宇智波斑。
这位当初败给了初代火影千手柱间，重伤逃亡于此的宇智波第一人，经过细心的调养之后，摇身一变成为了雾隐村的三代目水影。
而在夜叉丸的印象里，这位斑大人因为心怀仇恨，心理已经彻底扭曲，其变态程度哪怕是大蛇丸也难以望其项背。
但就是这么一个血腥的村子，这么一个变态的人，却是夜叉丸和蝎此行的最终目的。
因为，在雨隐村被山椒鱼半藏和团藏联合阴了一把、以折损了弥彦为代价的&ldo;晓&rdo;，在斑的帮助下来到了这里积蓄力量，准备重整旗鼓，然后让整个世界为之震颤。
蝎在杀死三代目风影之前就已经秘密加入了晓组织，现在他是要把夜叉丸引荐加入。
一路向雾隐村进发，夜叉丸突然想到，晓实乃家居旅行、杀人越货的必备组织，是s级以上叛忍的最终归宿，不过他有一个疑问，那就是，为什么好像动漫里的反派boss们除了想要摄取世界霸权、逆神之外就在没有什么别的追求了……也许，实力和野心是成正比的。
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